Torino – A seguito dell’annuncio dato il 3 maggio scorso (circa il lancio di un’emissione obbligazionaria con scadenza a 5 anni) Fiat ha annunciato il pricing del prestito obbligazionario da 1.000 milioni di euro con cedola fissa del 5,625% e scadenza novembre 2011.
Il regolamento dell’offerta è atteso per il 12 maggio 2006. I titoli saranno emessi da Fiat Finance and Trade Ltd. société anonyme, società interamente controllata da Fiat, nell’ambito del programma di Global Medium Term Notes da 15 miliardi di euro di ammontare massimo e saranno garantiti da Fiat S.p.A.
Il totale degli ordini ricevuti è stato significativamente superiore all’offerta. Il prestito obbligazionario è offerto e sarà collocato solamente al di fuori degli Stati Uniti ad investitori che non siano definiti “US persons” secondo il Regulation S, e non è stato né sarà registrato secondo il “Securities Act” degli Stati Uniti del 1933, come successivamente modificato, o secondo altre leggi rilevanti. Le obbligazioni non saranno offerte o vendute negli Stati Uniti senza opportuna registrazione o specifica esenzione dagli obblighi di registrazione. (ore 15:00)