Torino – Fiat SpA ha annunciato il pricing del prestito obbligazionario garantito da euro 900 milioni con cedola fissa del 6.125% e scadenza a luglio 2014 e del prestito obbligazionario garantito da euro 600 milioni con cedola fissa del 7.375% e scadenza luglio 2018.
A seguito dell’annuncio di ieri mattina relativo al lancio di un’emissione obbligazionaria denominata in euro articolata in uno o più prestiti obbligazionari, Fiat SpA ha confermato che l’operazione sarà strutturata in due prestiti obbligazionari aventi le seguenti caratteristiche: prestito obbligazionario garantito da euro 900 milioni, con cedola fissa del 6.125%, scadenza a luglio 2014 e prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale; prestito obbligazionario garantito da euro 600 milioni, con cedola fissa del 7.375%, scadenza a luglio 2018 e prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.
Il regolamento è atteso per l’8 luglio. L’emissione sarà effettuata da Fiat Finance and Trade Ltd, société anonyme, società interamente controllata da Fiat SpA, nell’ambito del programma di Global Medium Term Notes garantito da Fiat SpA.
L’offerta è stata di grande successo e gli ordini ricevuti sono stati di gran lunga superiori all’importo dell’emissione. (ore 09:30)